Conseiller en Gestion de Patrimoine dans la région des Hauts de France,
A votre service, une équipe de spécialistes, s'adressant à un public de particuliers et de professionnels, dans les domaines de l'épargne, du crédit et de l'assurance de prêt, de la prévoyance, de l'immobilier et de la défiscalisation
PRESENTATION DE BANXIA
Paul GRAVE et Bertrand GRAVE, forts d’une expérience acquise dans le milieu bancaire et financier se sont associés pour fonder le cabinet BANXIA basé à Fresnes les Montauban au 4 Résidence Les Lilas 62490. Nous disposons également de bureaux à Douai pour recevoir notre clientèle.
A votre service, une équipe de spécialistes, s'adressant à un public de particuliers et de professionnels, dans les domaines de l’épargne, du crédit et de l’assurance de prêt, de la prévoyance, de l’immobilier et de la défiscalisation.
Expérience de plus de 40 ans dans le domaine financier
Entourés de partenaires spécialisés dans nos domaines d’intervention, assurances, banques, promoteurs, et d’experts extérieurs au cabinet dès que notre mission nécessite leur présence, avocats d’affaires, experts comptables, notaires.
« Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente, spécialiste de l’épargne, de la défiscalisation, de la prévoyance et de l’immobilier. »
Ils disposent respectivement de 14 ans et 17 ans d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ainsi que de 22 ans en tant que conseiller bancaire particulier et professionnel pour Bertrand Grave
NOTRE METHODE DE TRAVAIL
- Ecoute et recueil d’informations vous concernant,
- Formulation de vos préoccupations,
- Présentation d’un bilan patrimonial assorti si nécessaire de solutions adaptées à la satisfaction de vos besoins.
- Mise en place de solutions, accompagnement, suivi, compte-rendu régulier tout au long de votre vie.
REMUNERATION
Déterminée en fonction de la complexité du travail et faisant l’objet d’une facturation d’honoraires, et/ou commission reçues de nos partenaires.
ZONE GEOGRAPHIQUE
- NORD
- PAS de CALAIS
- PICARDIE
Statut CIF référencé sous le N° A319200 à la chambre Nationale des conseillers en Gestion de Patrimoine
Démarchage bancaire et financier: 2102791545HQ
Statut de courtier en assurances
Statut de courtier en opérations de banque et en services de paiement.
ORIAS : inscrit sur le registre des intermédiaires en assurances sous le N° 10 057 216
ACTUALITES
Prolongement du plafonnement des loyers
Le dispositif de plafonnement des loyers, qui devait expirer le 30 juin, sera prolongé jusqu'à la fin du premier trimestre 2024 grâce à une loi votée en urgence.
Les Français toujours prêts à investir dans un patrimoine
Tandis que 36 % des Français se déclarent sereins quant à l’avenir, presque 70 % d’entre eux se disent prêts à investir pour se constituer un patrimoine.
Les villes moyennes rurales profitent toujours de la crise
Les petites villes et communes rurales constatent une amélioration de leur situation, bien que la hausse des prix de l'immobilier y reste inférieure à la moyenne nationale.
Recettes record pour l'IFI (Impôt sur la fortune immobilière)
En 2022, la Direction générale des Finances publiques a enregistré 163 900 déclarations d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Pourquoi les terres agricoles continuent de flamber ?
Il faut désormais compter plus de 6000 euros par hectare pour du foncier rural, un record depuis 1997.
Hausse des seuils de l'usure au 1er juin
Basés sur les taux effectifs moyens pratiqués au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit, voici les nouveaux seuils de l'usure.