PRESENTATION DE BANXIA

 

Paul GRAVE et  Bertrand GRAVE, forts d’une expérience acquise dans le milieu bancaire et financier se sont associés pour fonder le cabinet BANXIA basé à Fresnes les Montauban au 4 Résidence Les Lilas 62490. Nous disposons également de bureaux à Douai pour recevoir notre clientèle.

A votre service, une équipe de spécialistes, s'adressant à un public de particuliers et de professionnels, dans les domaines de l’épargne, du crédit et de l’assurance de prêt, de la prévoyance, de l’immobilier et de la défiscalisation.

 

Expérience de plus de 40 ans dans le domaine financier

 

Entourés de partenaires spécialisés dans nos domaines d’intervention, assurances, banques, promoteurs, et d’experts extérieurs au cabinet dès que notre mission nécessite leur présence, avocats d’affaires, experts comptables, notaires.

 

« Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente, spécialiste de l’épargne, de la défiscalisation, de la prévoyance et de l’immobilier. »

Ils disposent respectivement de 14 ans et 17 ans d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ainsi que de 22 ans en tant que conseiller bancaire particulier et professionnel pour Bertrand Grave

NOTRE METHODE DE TRAVAIL 

 

  • Ecoute et recueil d’informations vous concernant,
  • Formulation de vos préoccupations,
  • Présentation d’un bilan patrimonial assorti si nécessaire de solutions adaptées à la satisfaction de vos besoins.
  • Mise en place de solutions, accompagnement, suivi, compte-rendu régulier tout au long de votre vie.

 

Prendre un rendez-vous

REMUNERATION

 

Déterminée en fonction de la complexité du travail et faisant l’objet d’une facturation d’honoraires, et/ou commission reçues de nos partenaires.

ZONE GEOGRAPHIQUE

 

  • NORD
  • PAS de CALAIS 
  • PICARDIE

Statut CIF référencé sous le N°  A319200 à la chambre Nationale des conseillers en Gestion de Patrimoine

Démarchage bancaire et financier: 2102791545HQ

Statut de courtier en assurances

Statut de courtier en opérations de banque et en services de paiement.

ORIAS : inscrit sur le registre des intermédiaires en assurances  sous le N° 10 057 216

 

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